Neu in saldiaCore: ein KI-Assistent im CRM – und ein MCP-Server für Claude, Cursor & Co.

Du arbeitest längst mit KI. Du lässt dir von Claude eine Antwort vorformulieren, ein Konzept gegenlesen oder programmierst mit Cursor. Nur weiss die KI nichts über deine Kunden. Also kopierst du: das Ticket hinein, den Entwurf wieder hinaus, die Aufgabe von Hand ins CRM.

Dieses Hin und Her fällt in saldiaCore jetzt weg. Seit dem 20. Oktober gibt es zwei neue Wege, wie KI mit deinen Geschäftsdaten arbeitet: einen KI-Assistenten, der direkt im CRM neben jedem Datensatz sitzt, und einen MCP-Server, über den deine eigenen KI-Werkzeuge in saldiaCore lesen und arbeiten.

Das Wichtigste in Kürze

• KI-Assistent im CRM: ein Panel neben Tickets, Aufgaben, Deals, Projekten, Firmen und Kontakten. Er liest mit, schreibt Entwürfe und ändert erst etwas, wenn du es bestätigst.
• MCP-Server: Claude Code, Cursor und andere KI-Werkzeuge, die MCP unterstützen, arbeiten direkt in saldiaCore. Sie melden sich mit einem persönlichen Token an und haben genau deine Rechte.
• Kontrolle: Ein Token lässt sich auf Lesen beschränken. Über MCP bleiben Antworten an Kunden Vorschläge, und jeder Aufruf steht im Audit-Log.

Was ist MCP?

MCP steht für Model Context Protocol. Das ist ein offener Standard, den Anthropic Ende 2024 veröffentlicht hat. Er legt fest, wie ein KI-Werkzeug mit einer Software spricht: Die Software stellt Werkzeuge bereit, zum Beispiel «Ticket lesen» oder «Aufgabe anlegen», und die KI ruft sie auf, wenn sie sie braucht.

Für dich heisst das: Du musst der KI nichts mehr hineinkopieren. Sie holt sich den Kontext selbst aus saldiaCore und legt das Ergebnis dort ab, wo dein Team es findet.

Der MCP-Server: saldiaCore als Werkzeug für deine KI

Ist dein KI-Werkzeug verbunden, redest du mit ihm über deine Arbeit wie mit einer Kollegin, die das CRM offen hat:

• «Was steht bei der Muster AG gerade an?»
• «Welche Tickets sind seit gestern neu?»
• «Leg zu diesem Ticket eine Aufgabe an und erfass 30 Minuten.»
• «Schreib einen Antwortvorschlag für die Kundin.»

Dahinter stehen vier Gruppen von Werkzeugen:

• Kontext holen. Briefings zu Firmen und Projekten, deine offenen Punkte, neue Tickets seit gestern, laufende Timer und Konversationen.
• Arbeiten statt nur lesen. Aufgaben, Tickets, TODOs und Projekte anlegen, Zeit erfassen, Datensätze verknüpfen, Hilfe-Artikel schreiben und Offerten-Entwürfe erstellen.
• Die ganze REST-API. Was es nicht als eigenes Werkzeug gibt, erreicht die KI über die REST-API von saldiaCore, zum Beispiel Offerten mit einzelnen Positionen, Revisionen und Nachträgen.
• Code und Wissen. Verbundene Git-Repositories, die Wissensdatenbank und eure Richtlinien für Offerten und Schreibstil.

So setzen wir ihn selbst ein

Gebaut haben wir den MCP-Server zuerst für unsere eigene Entwicklung. Arbeitet bei uns jemand mit Claude Code an einer Aufgabe, liest die KI zuerst die Aufgabe samt verknüpftem Ticket. Sie weiss also, was die Kundin gemeldet hat, bevor sie eine Zeile Code anfasst. Ist die Arbeit erledigt, schreibt sie eine Notiz an die Aufgabe: welche Dateien sich geändert haben, wie getestet wurde und was noch offen ist.

So bleibt das Wissen nicht im Chatfenster einer einzelnen Person liegen. Es steht dort, wo das ganze Team nachschaut.

Der KI-Assistent: direkt neben dem Datensatz

Nicht alle im Team arbeiten mit Claude Code. Darum gibt es dieselben Werkzeuge auch direkt in saldiaCore: als Panel, das du mit ⌘ + Punkt (oder Strg + Punkt) öffnest. Es dockt neben Tickets, Aufgaben, Deals, Projekten, Firmen und Kontakten an, folgt dem Datensatz, den du gerade offen hast, und merkt sich den Gesprächsverlauf.

• Er handelt erst nach deinem Klick. Aufgaben anlegen und zuweisen, TODOs, Tags, Tickets, Verknüpfungen, Zeiterfassung und Timer: Jede Änderung erscheint zuerst als Vorschau-Karte. Ausgeführt wird sie, wenn du bestätigst.
• Antwortvorschläge im Ticket. Der Entwurf steht direkt über dem Antwort-Editor, in der Sprache der Kundin, im Schreibstil deiner Firma und mit vollem Namen unterzeichnet. Hast du schon etwas getippt, liest der Assistent es mit.
• Er liest Dokumente. PDF-, Word- und PowerPoint-Dateien an einem Datensatz fliessen in die Antworten ein, ebenso Original-Mails, die im Ticket abgeschnitten wurden.
• Offerten nach eurem Leitfaden. Der Assistent baut Offerten aus deinem Produktkatalog und hält sich an euren Verkaufs-Leitfaden. Richtlinien und Schreibstil bearbeitest du im Admin-Bereich.
• Er kennt euren Code. Du verbindest Git-Repositories von GitHub oder GitLab und ordnest sie Produkten zu. Technische Fragen im Ticket beantwortet der Assistent dann aus dem Code.

Was die KI darf und was nicht

Eine KI, die in deinem CRM schreiben kann, braucht klare Grenzen. Diese gelten immer:

• Deine Rechte, nicht mehr. Der MCP-Zugang läuft über einen persönlichen API-Token. Die KI sieht und ändert nur, was die Person darf, der der Token gehört.
• Nur lesen, wenn du willst. Ein Token lässt sich auf Lesen beschränken. Dann kann die KI nachschlagen und zusammenfassen, aber nichts ändern.
• Keine E-Mails über MCP. Über den MCP-Server wird keine E-Mail versendet. Antworten bleiben Vorschläge im Ticket, Offerten bleiben Entwürfe. Prüfen und abschicken tust du im CRM.
• Bestätigung vor jeder Änderung. Im Assistenten bestätigst du jede Änderung auf der Vorschau-Karte. Über MCP übernimmt das dein KI-Werkzeug: Claude Code fragt standardmässig nach, bevor es ein schreibendes Werkzeug aufruft.
• Grenzen ab Werk. Für Änderungen gilt ein Tageslimit pro Person, und das Löschen über die API ist standardmässig ausgeschaltet.
• Alles steht im Protokoll. Jeder Aufruf landet im Audit-Log. Du siehst, was eine KI in deinem CRM gelesen und geändert hat.

Ein Hinweis zu den Daten: Was ein KI-Werkzeug über MCP liest, verarbeitet der Anbieter dieses Werkzeugs. Verbinde deshalb nur Werkzeuge, denen du diese Daten anvertrauen willst, und gib einem Token nur dann Schreibrechte, wenn du sie brauchst.

So verbindest du dein KI-Werkzeug

1. Modul einschalten. KI-Assistent und MCP-Server gehören zum Modul «Interner KI-Assistent». Es ist standardmässig ausgeschaltet, du aktivierst es für deinen Workspace.
2. Token erstellen. Unter Admin → API-Tokens legt ein Admin einen persönlichen Token für dich an, mit Schreibrecht oder nur zum Lesen.
3. Server eintragen. Trag in Claude Code, Cursor oder einem anderen MCP-fähigen Werkzeug die Adresse deines saldiaCore ein, ergänzt um /mcp, und hinterleg den Token.

Danach listet dein Werkzeug die Werkzeuge von saldiaCore auf, und du kannst die erste Frage stellen.

Willst du lieber einen festen Ablauf, den wir für dich einrichten? Für Claude und ChatGPT gibt es dafür je eine eigene Integration.

Probier es aus

Wenn du saldiaCore nutzt: Schalte das Modul «Interner KI-Assistent» ein, öffne ein Ticket und drück ⌘ + Punkt. Frag den Assistenten nach einer Zusammenfassung oder einem Antwortvorschlag. Arbeitest du mit Claude Code oder Cursor, lass dir danach einen Token erstellen und verbinde den MCP-Server.

Wenn du saldiaCore noch nicht nutzt: Auf der saldiaCore-Produktseite siehst du alle Module im Überblick, auch den KI-Assistenten mit MCP. Wie die KI seit dem Sommer ins CRM gekommen ist, liest du in den Beiträgen zum Fokus-Modul und zur Suche, die versteht, was du meinst.

Häufige Fragen

Was ist der MCP-Server in saldiaCore?

Der MCP-Server ist eine Schnittstelle nach dem offenen Model Context Protocol. Über ihn arbeiten KI-Werkzeuge wie Claude Code oder Cursor direkt in saldiaCore: Sie lesen Tickets, Projekte, Offerten und Kontakte, legen Aufgaben an, erfassen Zeit und erstellen Offerten-Entwürfe.

Welche KI-Werkzeuge kann ich mit saldiaCore verbinden?

Claude Code, Cursor und andere Werkzeuge, die MCP unterstützen und sich mit einem API-Token anmelden. Für feste Abläufe mit Claude oder ChatGPT gibt es zusätzlich eine Anbindung, die unser Team für dich einrichtet.

Kann die KI über MCP E-Mails an meine Kunden senden?

Nein. Über den MCP-Server wird keine E-Mail versendet. Antworten an Kunden bleiben Vorschläge im Ticket, und Offerten bleiben Entwürfe. Du prüfst und versendest sie selbst im CRM.

Kann ich den Zugriff auf Lesen beschränken?

Ja. Der Zugang läuft über einen persönlichen API-Token mit genau den Rechten der Person, der er gehört. Beim Erstellen lässt er sich auf Lesen beschränken. Jeder Aufruf steht im Audit-Log.

Was ist der Unterschied zwischen KI-Assistent und MCP-Server?

Der KI-Assistent ist ein Panel direkt in saldiaCore, für alle im Team. Der MCP-Server öffnet dieselben Werkzeuge für externe KI-Werkzeuge wie Claude Code oder Cursor. Beide gehören zum Modul «Interner KI-Assistent».

Was kostet der KI-Assistent?

Der Assistent läuft wie jede KI-Funktion in saldiaCore über das Credit-System: ein monatliches Kontingent plus optionales Prepaid-Guthaben, jederzeit im Workspace einsehbar.